团险，即团体保险。与个险相对，两者的承保方式不同，团险是团体内的许多成员在一份保险合同上承保。

一、团体保险业务发展现状分析

1、团险发展史、产品及特点、团险市场规模情况

团险行业的发展经历了三个阶段：

1) 发展阶段（1991年）：保险业务的上个世纪八十年代刚刚恢复时，团险占领了寿险80%的市场份额。

2) 衰落阶段（1992年-2001年）：1992年，外国保险公司进入我国保险市场，“个险代理人”营销制度使团险的市场份额直接下降到20%。

3) 新生阶段（2002年至今）：2001年中国加入世界贸易组织后，团体保险进入寻求新生与突破的阶段。

团险的产品主要是人身险，分为以下四种：

• 团体寿险保险
• 团体意外伤害保险
• 团体健康保险
• 团体年金保险

团体险分类

团险的特点主要有以下几点：

• 危险选择的对象基于团体，承保的对象是团体而不是个人；
• 团险使用团体保险单；
• 被保险人不需要体检，因为可以确保团体符合正常的死亡率；
• 保险手续大大简化，团险的保险费率低；
• 根据团体不同的工作性质确定团险的保险费率；
• 团险计划在保险期限、保费缴纳、保险人、保险金给付等方面具有灵活性。

目前，在团险经营中，以团体健康险为主， 团体健康险的保费占团险保费的主要部分。Employee Benefit Research Institute （ EBRI ）在2016年的调研报告显示，2016年我国团体保障型产品收入约1200亿元，自2012年起年复合增长率达30%以上。同时，2019年中国团体健康险保持35.6%增长率，健康团体险已成蓝海市场。

2、团险行业供给状况分析

1999年-2021年，我国人身险行业实现年平均增长率18%的保费收入。2021年，我国人身险保费收入达到3.3万亿元。

据国务院发展研究中心的数据显示，从人身险的规模看，2019年团险渠道占比不到10%。

在2015年的美国，寿险业务中团险占比21.2%，年金业务中团险占比37%，健康险业务中（绝大部分是依托雇主卖的）团险占比63.4%，所有业务中团险占比39.4%。

3、团险历年保费收入分布增长曲线

在2006年-2010年，受国家政策的影响，团险保费收入呈下降趋势。随后自2010到2018年，在健康险与意外伤害险的带动下，团体保险增长迅猛。

4、团险行业需求情况

越来越多的公司除了五险一金以外，会给员工买团体险作为员工福利。

团险主要有以下几个好处：

1. 企业职工享有较低保费所给予的较高保障，减少了企业的负担；
2. 解除企业职工的后顾之虑，激发职工的干劲，推动企业健康发展；
3. 在激烈竞争的市场环境中，团体寿险成为企业吸引人才、留住人才的一种有效手段；
4. 帮助企业完善现代企业制度下的激励机制。

目前，2/3被访中国企业从未投保团体保险，尤其是中小型企业。由于2/3的被访者不了解团险和个险的区别，未购买团险。

• 已投保团险的企业多数仅限于意外伤害、意外住院和重大疾病等保费较低廉的保障型险种；
• 在还未投保团险的企业中，对年金类团险产品有需求的达到75%，中小企业需求最大。

世界银行曾乐观地预测，到2030年中国企业年金总规模将高达1.8万亿美元。

二、 团体保险行业竞争状况

保险行业主要有6大销售渠道：

1. 保险代理人渠道：为保险行业核心的销售渠道，截止2018年，国内保险公司代理人数量达800万；
2. 银行保险渠道：保险公司通过银行卖保险，是保险公司的一个重要销售渠道；
3. 电话销售渠道：俗称“电销”，一般以长期意外险为主；
4. 互联网销售渠道：随着移动互联网的普及，互联网销售渠道迎来了爆发式增长。根据中国保险行业协会统计，目前共有85家人身险公司、77家财产险公司、446家保险中介公司已经开展了互联网业务；
5. 保险经代渠道：即“中介渠道”，各个保险经纪公司代理多家保险公司的产品，类似于“保险超市”。近几年保险中介的发展速度比较快；
6. 团体保险渠道：简称“团险”，费率较低，核保也比较宽松，风险较分散。

三、团险业务发展遇到的问题

团险在近40年的发展面临着一定的问题：

1. 政府鼓励政策不到位。例如没有制定明确的税收优惠政策，保险业的营业税率与发达国家相比偏高；
2. 政府监管力度不足，团体保险成为洗钱工具。公司通过团险逃过企业所得税(税率33%)和个人所得税(税率5%至45%)的双重征税；
3. 企业投资团体保险的意识尚待提高。目前大型企业、外资企业在团险中占比较大，中小型企业市场有待开启；
4. 保险公司自身管理与经营的缺陷。团险的经营面临挑战，团险产品与国际水平差距较大，从业人员良莠不齐；
5. 考虑职业因素、道德因素，团险的赔付率很高，目前各家保险公司团体医疗保险的赔付率可以控制在90%左右就算合格，有的赔付率会超过100%。

四、科技落地案例

一家典型的互联网保险服务平台, 主要利用人工智能技术，对投保、理赔、健康情况等场景的消费行为进行数据挖掘，为保险公司或服务商提供营销、运营管理和理赔的解决方案。

公司业务：

• 运用大数据、人工智能等核心技术，将在线投保、保单管理、保全、理赔、健康情况等完整的消费行为进行数据挖掘，为保险公司的产品开发、中介代理人了解客户需求及服务、以及企业和消费者的理赔及健康提供赋能服务。
• 以企业团险 健康体检为切入点，整合保险 健康线上线下资源，为企业、员工提供个性化福利方案、快速理赔、员工咨诉、员工健康报告分析、健康数据运营等服务、 以及提供专属客服顾问一对一服务等一站式服务的平台。

核心产品：

• SaaS 系统：以分布式计算和 AI 引擎技术为核心，针对机构和代理人、投保人不同用户对象推出企业级 SaaS 服务，包括 NLP 多语言保险条款智能分析、保险大数据画像、各机构业绩实时分析等，并提供寿险、健康险、财险一站式数字化解决方案。
• 线上出单平台-中介助手：助力线上转型，实现在线签单，提高代理人获客率和成单率。
• 代理人展业工具-智能保典：以面向代理人、经纪人，以营销、展业为服务目标，帮助保险机构在分层分类的基础上，提升代理人团队获客和服务的能力与精度。

五、总结

团险是以团体为保险对象，目前占人身险的市场份额达到10%左右，市场空间还很大。团险作为公司的一项福利制度，未来将在更多的企业当中运营，特别是中小企业。

同时，团险的业务发展面临着一定的问题和挑战，针对团险产品和运营服务，大数据和人工智能作为赋能工具，推进智能化转型解决方案的实现。