一、【要闻速递】

1、央行：引导金融机构有力扩大贷款投放 结构性货币政策工具积极做好“加法”

央行发布2021年第四季度中国货币政策执行报告指出，下一阶段，要保持货币信贷总量稳定增长。完善货币供应调控机制，保持流动性合理充裕，引导金融机构有力扩大贷款投放，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。要保持信贷结构稳步优化。结构性货币政策工具积极做好“加法”，落实好支持小微企业的市场化政策工具，用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，引导金融机构增加对信贷增长缓慢地区的信贷投放，精准发力加大对小微企业、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节的支持力度。

2、“十四五”推进农业农村现代化规划：鼓励有条件的地区开展新一轮汽车下乡

国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，规划提到，鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代。完善县城和中心镇充换电基础设施建设。支持网络购物、移动支付等消费新业态、新模式向农村拓展，提升农村居民消费意愿。

3、国务院：加强种质资源保护 开展育种创新攻关

国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》。规划提出，围绕重点农作物和畜禽，启动实施农业种源关键核心技术攻关。加快实施农业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用。开展种业联合攻关，实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。推进国家级和省级育制种基地建设，加快建设南繁硅谷。在北方农牧交错区布局建设大型牧草良种繁育基地。加快建设种业基地高标准农田。继续实施制种大县奖励政策。建设一批国家级核心育种场，完善良种繁育和生物安全防护设施条件。推进国家级水产供种繁育基地建设。

4、中钢协：依法强化铁矿市场监管 坚定维护市场公平秩序

据中国钢铁工业协会监测，近期部分涉矿企业违背商业道德，发布和炒作不实信息，严重干扰了市场公平秩序，损害市场主体的合法利益。钢铁协会对此表示谴责。任何无视市场规律、非法干扰市场正常运行的行为和参与者，都应该得到纠正，并应为此付出代价。平稳有序的市场有利于产业链各方的长期利益，需要各方共同维护。矿山企业要诚信经营、按时履约；相关贸易企业要依法合规经营、杜绝恶意炒作和囤积居奇等行为；钢铁生产企业要加强自律，以供需平衡为原则，把握好采购节奏。中国钢铁工业协会将继续配合政府相关部门做好市场监测工作，进一步加强分析研究，促进产业链均衡发展和铁矿石市场平稳运行。

5、央行进一步规范银行间债券市场债券借贷业务

中国人民银行制定《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》，自2022年7月1日起实施。《办法》指出，金融机构作为资产管理产品管理人参与债券借贷的，应按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托管理职责。资产管理产品管理人借入债券的，应债权债务关系清晰，有明确的授权和责任承担机制，严格履行信息披露义务。另在期限上，债券借贷的期限由债券借贷双方协商确定，但最长不得超过365天。债券借贷期间，如果发生标的债券付息，债券融入方应及时向债券融出方返还标的债券利息。

6、上交所：本周对退市风险股票*ST新亿、*ST澄星依规从严实施自律监管

上交所本周对130起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施。对退市风险股票*ST新亿、*ST澄星，以及短时间内集中申卖等加剧市场波动、影响市场交易秩序的异常交易行为依规从严实施自律监管。对11起上市公司重大事项等进行专项核查。

7、北向资金净流入10亿 招商银行净买入7.7亿

北向资金周五净流入10.05亿。招商银行、紫金矿业、五粮液、歌尔股份净买入居前，分别获净买入7.74亿元、5.13亿元、4.87亿元、4.7亿元。宁德时代净卖出12.4亿元，赣锋锂业净卖出2.81亿元，比亚迪净卖出2.75亿元。

8、通胀抬升及乌克兰地缘政治局势紧张 美股三大股指承压收跌

美股收盘，三大股指集体收跌，道指跌1.43％，纳指跌2.78％，标普500指数跌1.9％。互联网科技、半导体、汽车股大幅收跌，苹果、微软跌超2％，谷歌跌逾3％，特斯拉跌近5％；AMD跌超10％，赛灵思跌9.9％，英伟达跌7.28％。贵金属、石油化工股逆市走高，埃克森美孚涨2.53％，雪佛龙涨2.1％，康菲石油涨2.31％，西方石油涨5.63％。中概股涨跌不一，中石油涨近5％，锐思教育涨4.8％；亿邦国际跌逾16％，叮咚买菜跌13％。

二、【市场策略】

周五沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数早盘全线低开，随后震荡走低，最终全线收跌。截止收盘，上证指数下跌0.66％，创业板指数下跌2.84％，深圳成指下跌1.55％，整体来看，弱势格局明显。行业板块上看，保险、数字货币、盐湖提锂、煤炭行业、能源金属、银行、民爆概念、房地产开发等板块涨幅居前，而新冠药物、中药、新冠检测、独家药品、流感、医疗器械、病毒防治等板块跌幅居前。个股涨跌上看，两市不足600家个股上涨，将近4000家个股下跌，赚钱效应极差。截至收盘，主力资金流出近350亿，北向资金净买入10亿，市场成交额0.99万亿。

随着社融、贷款数据的落地，市场最终还是冲高回落了，虽然数据超预期，但是我们早上也跟大家做了说明，市场已经提前上涨反应了这种预期，利好兑现，再加上美债收益率的大涨，成长股大幅调整，最终上证指数在3500点附近反弹遇阻，指数止步四连阳。盘面上来看，仅剩银行、地产、煤炭、数字货币等少数板块上涨，个股几乎是普跌状态。对于这个位置的调整，我们前期已经有做提示，同时也一直提示大家控制仓位，目前看指数本轮反弹基本结束，短线或将再度探底及时夯实底部。后期大家继续控制仓位，耐心等待二次底部探明之后的反转机会。

三、【题材掘金】

RCEP：近日，据武汉海关发布相关数据显示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效一个月以来，武汉海关共签发RCEP原产地证书298份，其中出口日本294份、出口泰国3份、出口越南1份，总签证金额1.2亿元，多家本地企业从中受益。

标的：连云港 601008、渤海轮渡 603167

水泥：据中国水泥网行情中心消息，粤东地区于11日上调熟料价格30元/吨，多家企业已发布调价函。

标的：上峰水泥 000672、福建水泥 600802

四、【上市公司】

【重大事项】

新华都 002264：拟3.94亿元向控股股东出售持有的零售业务板块11家子公司股权

牧原股份 002714 股权激励计划：2022年生猪销售量增长率不低于25％

凯莱英 002821：拟5794万美元购买Snapdragon公司剩余股权

盛和资源 600392：拟收购Peak公司19.9％股权

华盛昌 002980：新冠病毒抗原快速检测试剂盒产品获得欧盟CE认证

晶澳科技 002459：拟投资34.55亿元对公司一体化产能进行扩建

博腾股份 300363：收到辉瑞旗下公司6.81亿美元采购订单

青岛银行 002948：意大利联合圣保罗银行增持公司3.65％H股

【定增重组】

老百姓 603883：17.4亿元定增落地 UBS AG、易方达等参投

长沙银行 601577：获准发行不超50亿元小型微型企业贷款专项金融债券

北纬科技 002148：拟认购芯联创展定向发行股份

华通热力 002893：拟定增募资不超4.28亿元

中交地产 000736：拟公开发行公司债不超过10亿元

【经营、业绩】

汉钟精机 002158 业绩快报：2021年净利润4.87亿元 同比增34.05％

东风汽车 600006：1月汽车累计销量1.72万辆 同比增长3.51％

正邦科技 002157：1月销售生猪95.87万头 环比上升19.07％

仙坛股份 002746：1月实现鸡肉产品销售收入3.06亿元

【投资事项】

京能置业 600791：拟与北京龙湖合资设立项目公司

华峰铝业 601702：拟投建新能源汽车用高端铝板带箔项目

领益智造 002600：签署《桂林领益智造智能制造项目 二期）合作协议》

安靠智电 300617：控股子公司中标预制舱变电站项目

【其他事项】

天士力 600535：注射用重组人尿激酶原300L发酵规模细胞培养生产线获批

精测电子 300567：控股子公司拟增资引入上海装备投等投资者

恒瑞医药 600276：昂丹司琼口溶膜获得药品注册证书

天康生物 002100：1月份销售生猪12.69万头 同比下降15.96％

世茂股份 600823：1月销售签约金额约5.5亿元 同比下降45％

上海电气 601727：控股子公司拟发行股份购买上锅厂100％股权

海能达 002583：美子公司破产重整对美国业务及正常生产经营不会产生重大影响

【增持减持】

游族网络 002174：拟以2亿元-3亿元回购股份

世纪华通 002602：拟回购5亿元-10亿元公司股份

庄园牧场 002910：董事会同意H股回购及退市计划

三联虹普 300384：三名股东拟合计减持不超2.44％股份

宝馨科技 002514：股东陈东拟被动减持不超2％股份

德必集团 300947：两名股东拟合计减持不超3％股份

江淮汽车 600418：股东建投投资拟减持不超过1％

熊猫乳品 300898：股东郭红及其一致行动人周炜拟减持不超过2％

华锐精密 688059：股东拟合计减持不超过7.3862％公司股份