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怎么判断基金的投资风格是价值投资还是成长投资?基金的投资风格怎么看?

最直接

的判断方法是从基金的名称了解,有的基金名称中会直接体现出基金的投资风格,比如易方达中小盘,安信价值精选等等。不过基金的名称不一定能反映真实的情况,因为在实际的运作过程中,基金的投资风格可能会发生偏移,并且发生风格偏移的情况是很常见的。
一般来说,大家主要通过2个视角来表示一支基金投资风格,总市值的角度成长型的视角。依照总市值可分为大盘、中局、小盘,依照成长型可分为使用价值、平衡、发展。

2个不同视角组成就能叙述一支基金的投资风格,例如大盘使用价值风格,小盘发展风格这些。大家怎么判断一只基金的投资风格呢?
最直观的分辨方式是以基金的名字掌握,有些基金名字中就会直接凸显出基金的投资风格,例如易方达中小盘,安信使用价值优选这些。但是基金的名字不一定能体现真实的情况,毕竟在具体的运行环节中,基金的投资风格可能发生偏位,而且产生风格偏位的现象是比较常见的。
看基金的持股,通过观察基金的持股基本可以确立目前基金的投资风格,我们首先看前十大重仓的持仓集中度,然后看这些股票对应的版块,假如重仓中大多为大盘股,那便是较为明显大盘风格。
或是我们看基金净值和净值行情,看基金净值行情和指数的表现得相似性,例如,一支基金的净值都是和沪深指数300指数值具有一定的同抗逆性,能够认定是偏重大盘风格。但是如果它业绩基准使用的是中证500指标,就证明出现了投资风格的偏位。
掌握基金的投资风格就是为了选择适合的基金,挑选和自己的认知风险承受度都适宜的基金,也为了更好的基金配备。

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