四季度以来，个贷不良资产处置市场愈发热闹……

平安银行鲸吞8成个贷不良市场

11月12日，平安银行在银登中心再次挂出个人不良资产转让的公告——2021年第11期个人消费及经营类信用不良贷款转让公告。

公告显示，本期资产包共计416户421笔个贷不良债权，加权平均逾期天数1022.63天。其中，25户资产已经进入终本执行状态，本息余额932.77万元，占比9.13%；另外74户尚在执行中，本息余额2156.16万元，占比21.1%；322笔已诉，本息余额7127.44万元，占比69.77%。该包将于2021年11月26日10时在银行业信贷资产登记流转中心平台上进行公开竞价。

尽管本次合计转让不良贷款本息仅为1亿元，但这已是平安银行在本月内挂出的第6笔个人不良资产包，而且就本月推出的个贷不良资产包规模占比达到了全年的三分之一以上，颇有清仓式出清个人不良的架势。

平安银行在个贷不良市场可谓一家独大。截止目前，其挂牌转让的资产包数量及处置金额在各家银行中均排在第一位，转让个人不良贷款本息合计达25亿元，占全国个贷不良资产转让总规模的八成以上。以本金计算，规模占比高达7成以上。其中天津分行、成都分行、北京分行、上海分行、杭州分行、南京分行等多家分行在银登中心转让资产包。

另外，一位就职于某大型股份制银行工作人员分析，从挂出的资产包可以看出，平安银行的个贷批转工作是在总行的组织下开展推进的，具有统一标准。而其他银行更多采取各分行独立开展业务的方式。查看银登开户情况，平安银行在此平台仅开设一个账户，但其他银行往往会开设多家分行账户。

同时，平安银行挂拍个人不良贷款资产包颇为谨慎，主要有以下表现：

1、逾期时间长。11个资产包平均逾期账龄在3年以上，最高1952，典型的长账龄不良资产；

2、诉讼率高。11个资产包几乎全部为100%，仅有1个包是98%的诉讼率，其他银行诉讼率参差不齐，以工行为例，5个资产包，但仅有1期包诉讼率为100%，其他4个资产包诉讼率均不高，其中2期包诉讼率为0%。

举例而言，平安银行第3期个贷不良资产包是迄今为止金额最大的一笔，最终以3490万元被广州资产拿下，相当于本金的0.9折。该资产包共计681户6731笔个贷不良债权，本金3.86亿元，本息合计11.46亿元，利息近乎是本金的两倍。该资产包加权平均逾期天数1851天，为5年左右，单户逾期金额168万。不仅如此，个贷逾期后处置流程通常是电催、调解，最后才是诉讼。而平安银行这批不良贷款已全部诉讼且都进入终本执行。

个贷不良批转“量产”时代已至

此外，在经历前期试水后，商业银行个贷不良资产批量转让逐渐结束了“小包探路”的模式，抛出不良资产包频率加快，体量也越来越大。

三季度以来建设银行三个不良资产包在银登中心挂出，总规模1.425亿元。其中，北京地区包本息合计1518万；大湾区包本息合计7256万；综合区包本息合计5480万。

除了建设银行，及上述平安银行外，光大银行、交通银行、兴业银行、民生银行等银行均有不良资产包转让成交，标的包括消费类贷款和个人经营性贷款两大类。

一家股份制银行人士表示，由于银行加大信贷投放的同时要控制不良率，多数银行在监管的要求下加快了对不良资产的处置力度，挂牌转让不良资产包是其中一种重要方式。

海南新创建金融市场部经理刘穆之表示，随着银行大规模供应个贷不良，市场将会有所降温，成交价格也会走低。资产包体量越来越大，“试验包”阶段将终结，个贷批转步入正轨。

而随着资产包金额加大，拿包门槛提高，AMC无法再像此前磨合的心态去争抢资产包，要切实从回收价值、周期、盈利等多个维度来考虑。

有市场人士表示，经营贷、大额消费贷不良资产包涉及笔数多，户数多，从已经转让的资产包就可以看出，稍大的资产包就近百户，大一点的资产包近千户，数千笔。且市场经验较少，尽调及信息分析难度大，所需的花费的人力物力众多，效果也难定。